麥思研究院近期對賽默飛、丹納赫、安捷倫、布魯克、沃特世和島津六家國外上市儀器企業的2024上半年度財務數據、中國市場中標情況以及近期企業動態進行了梳理。
2024上半年財報概況
截至2024年8月，賽默飛、丹納赫、安捷倫、沃特世、布魯克和島津已發布2024上半年財務數據。重點財務數據如下：
數據來源：上市公司財報，麥思研究院整理
備注：1.安捷倫上半年財務結算日為2024年4月30日，丹納赫為6月28日，賽默飛和沃特世為6月29日，布魯克為6月30日。另外島津采用2024年1-6月合計財務數據進行統計。（即安捷倫的數據范圍為2023年11月至2024年4月，其他五家為2024年1-6月）
2.根據島津2024年第一季度財報，日元對美元匯率為155.93:1。
1、營業收入
2024年上半年，大部分企業面臨了營收挑戰。除布魯克和島津外，其余四家企業營業收入均有不同程度下滑。
賽默飛營收最高，達208.9億美元，但同比下滑2.4%，其主要歸因于生命科學業務的營收下降，同比下滑了8.6%。與此同時，賽默飛的分析儀器業務收入保持在34.7億美元，與去年同期相比基本持平。
丹納赫營收115.4億美元，同比下滑2.7%，其下滑主要受生物技術業務營收的兩位數下滑影響。此外質譜、流式細胞術、實驗室自動化解決方案和顯微鏡業務等關鍵領域也遭遇需求疲軟，銷售額下滑明顯。
安捷倫營收32.3億美元，在六家國外企業中下滑幅度最大，達到了7.0%的同比降幅，這一下降主要受到生命科學與應用市場集團和診斷與基因集團營收下滑的影響。具體到產品線，液相色譜、質譜和細胞分析業務領域遭受了較大的跌幅。
沃特世營收13.5億美元，比2023年同期下滑5.6%。其中儀器系統跌幅最大，同比下滑18.6%，尤其是質譜儀器業務。
布魯克表現強勁，上半年營收15.2億美元，同比大幅增長11.4%，其中有機收入同比增長4.5%，收購收入增長7.4%。2024年上半年，布魯克完成了三項戰略收購，包括空間生物學、分子診斷和實驗室自動化方向，成為推動上半年增長的主要力量。
島津營收16.9億美元，同比增長4.5%，這一增長主要得益于日本、北美和歐洲市場的營收提升。
2、利潤增長
雖然賽默飛和安捷倫的營收下滑，但凈利潤有所增長。島津的凈利潤也同比上升，實現了營收與利潤的雙豐收。然而，丹納赫、沃特世和布魯克三家企業的凈利潤則有不同程度的下滑。特別是布魯克，盡管其營業收入增長明顯，但其利潤下滑超過50%，這主要是由于其較大的收購支出所致。
3、研發費用
除賽默飛和安捷倫外，其余四家企業2024上半年研發費用投入均有不同程度的增加。丹納赫的研發費用為7.6億美元，在五家企業中最高，同比增長3.4%。布魯克和島津的研發費用均比2023年同期增長24%。
4、中國營收
除沃特世和島津外，其余四家企業均未公布其在中國的營收情況。沃特世2024上半年中國市場營業收入1.86億美元，同比下滑約20%，主要受到制藥用戶需求減少的影響。島津2024上半年中國市場營業收入約585億日元，折合約3.8億美元，同比下滑約4%，其中分析計測業務和醫療儀器業務分別同比下滑13%和21%（按日元計算），兩大業務部門在中國市場面臨嚴峻考驗。
此外，安捷倫提到液相色譜、液相色譜質譜和氣相色譜質譜業務在中國的銷量下降；丹納赫也指出以中國市場為首的高增長市場核心銷售額在2024年第一季度和上半年均出現下滑。
2024上半年中標市場表現
根據麥思研究院統計的公開招投標數據，2024上半年安捷倫中標數量最多，同比增長7.3%，盡管如此，其中標金額卻出現了0.5%的微幅下滑。賽默飛中標數量排名第二，而在中標金額上則位居榜首，但與2023年同期相比，其中標金額也下降了12.9%。
丹納赫是六家國外企業中唯一實現中標數量和中標金額“雙增長”的企業。與此同時，島津、沃特世和布魯克的表現則不盡如人意，這三家企業的中標數量和中標金額均遭遇了兩位數的下降。
數據來源：公開招投標數據，麥思研究院統計
數據來源：公開招投標數據，麥思研究院統計
2024上半年國外企業動態
此外，部分企業在近期公布了中國本土化進程：
沃特世——2024年5月8日，沃特世宣布多款中國生產的液相色譜和質譜產品將于本月上市。液相色譜包括了ACQUITY UPLC I-Class PLUS、ACQUITY UPLC H-Class PLUS，以及ACQUITY Premier系統；質譜方面包括了Xevo TQ-S cronos、Xevo TQ-S micro、Xevo TQ-XS及Xevo TQ Absolute共4款三重四極桿質譜產品。
丹納赫——2024年5月10日，百趣生物與SCIEX共同簽署戰略合作協議，并為雙方合作建立的多組學和臨床轉化質譜技術創新中心舉行了揭牌儀式。2024年7月10日，丹納赫中國西部創新中心一期項目正式投入使用。丹納赫中國西部創新中心位于重慶兩江新區，將打造西部先進技術開發平臺，共同推動川渝地區生物醫藥產業創新轉化。
島津——2024年3月22日，島津與南京艾迪邁科技有限公司達成戰略合作，推進臨床專用型色譜系統的廣泛應用，及全自動磁萃取技術聯用質譜系統的落地。2024年5月21日，島津與德米特在色譜質譜的臨床化方向達成戰略合作，研發創造新型色譜質譜產品。
資訊來源：沃特世、丹納赫、島津官網及公眾號，麥思研究院整理
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